Rozmowa telefoniczna, telekonferencja, lub na rozmowa na żywo mająca na celu poznanie się i rozmowę o Twoim biznesie. Jeżeli między nami będzie „chemia”, to ustalimy dalsze kroki.

Badanie wstępne polega na lepszym zrozumieniu Twojej firmy. W tym celu zaczniemy od podpisania umowy o zachowaniu poufności, aby dać Ci pewność, że wszystkie powierzone mi informacje są bezpieczne. W drugim kroku poproszę Cię o przekazanie mi podstawowych dokumentów firmy, np. bieżących i historyczne danych finansowych, struktury organizacyjnej, itp. Porozmawiamy także więcej o rynku, jego perspektywach i konkurencji. Na koniec tego etapu, chciałbym przedstawić Ci pisemne potwierdzenie chęci nabycia Twojego biznesu wraz z szacunkową ceną nabycia – najprawdopodobniej wyrażoną w widełkach cenowych (Indication of Interest).

Po akceptacji widełek cenowych, będę chciał odwiedzić Twoją firmę oraz rozszerzyć
wszelkie dotychczas poruszone wątki finansowe i niefinansowe. Następnie ustalimy
wzajemnie satysfakcjonujące warunki transakcji, czyli m.in. warunki płatności i cenę, sposób finansowania transakcji, Twoje ewentualne dalsze zaangażowania w biznes, porozumienie o zakazie konkurencji czy wyłączność negocjacyjną. Warunki te spiszemy w tzw. liście intencyjnym (Letter of Intent).

Jest to najdłuższy i najbardziej pracochłonny etapu procesu nabycia firmy. Na tym etapie wraz z pomocą zewnętrznych doradców w zakresie rachunkowości, prawa i ewentualnie innych dziedzin, w zależności od natury działalności Twojej firmy, będę chciał dokładnie zrozumieć Twój biznes w celu potwierdzenia, że w sytuacji nieuniknionej asymetrii informacji pomiędzy sprzedającym i kupującym, warunki na które się umówiliśmy w liście intencyjnym są korzystne dla obu stron i możemy je zapisać w formie ostatecznej umowy sprzedaży.

Podpisujemy umowę sprzedaży, przelewam Ci środki pieniężne zgodnie z ustalonymi
warunkami płatności i staję się nowym właścicielem Twojej firmy. Zaraz po tym, mam
nadzieję przy Twoim tymczasowym wsparciu, przejmuję Twoje obowiązki i zarządzanie firmą.